Подберите идеальную CRM

ТОП 19 CRM для финансов

Лучшие инструменты для управления вашими финансами.

Лучшие варианты

Подберите идеальную CRM

#1

LP-CRM

LP-CRM: эффективная CRM для товарного бизнеса, e-commerce и услуг. Оптимизируйте продажи, управляйте клиентами и финансами. Идеальное решение для роста вашего бизнеса.

Преимущества

  • Безупречный учет. Полноценный контроль над всеми финансовыми потоками вашего бизнеса.
  • Прозрачность операций. Всегда знайте, откуда поступают средства и куда они расходуются.
  • Эффективное управление. Принимайте обоснованные решения благодаря полной картине доходов и расходов.
  • Рост прибыли. Оптимизируйте расходы и увеличивайте прибыльность бизнеса с LP-CRM.

Характеристики

  • LP-CRM: Учет финансов CRM
  • Товарный бизнес, e-commerce
  • Контроль доходов и расходов
  • Оптимизация финансов
  • Решение для бизнеса
LP-CRM
#2

Pipedrive

Pipedrive: CRM, преобразующая ваши продажи! Фокусируется на визуальных воронках и конверсии сделок, помогая финансовым компаниям эффективно управлять клиентами и увеличивать прибыль.

Преимущества

  • Рост продаж. Pipedrive помогает эффективно вести сделки и конвертировать потенциальных клиентов в реальных покупателей.
  • Визуальная воронка. Легко отслеживайте прогресс каждой сделки и оптимизируйте процесс продаж.
  • Концентрация на сделках. Сосредоточьтесь на самом важном - закрытии сделок и удовлетворении потребностей клиентов.
  • Простота использования. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить инструмент и сразу начать работать.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Конверсия сделок
  • Визуальные воронки
  • Pipedrive CRM
  • Учет финансов
Pipedrive
#3

Binotel SmartCRM

Binotel SmartCRM: мощный инструмент для учета финансов. 360° карта клиента, детальная аналитика, управление задачами и интеграция с АТС. Максимальная эффективность для вашего бизнеса!

Преимущества

  • 360° карта клиента. Полная история взаимодействия и контактов в одном месте.
  • Аналитика продаж. Глубокое понимание эффективности вашей команды и сделок.
  • Планирование задач. Структурируйте рабочий процесс и не упускайте ни одной возможности.
  • Интеграция с АТС. Автоматизируйте звонки и фиксируйте всю коммуникацию с клиентами.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • 360° карта клиента
  • Аналитика для бизнеса
  • Задачи для команды
  • Интеграция с АТС
Binotel SmartCRM
#4

SugarCRM

SugarCRM: гибкая CRM с открытой архитектурой. Оптимизируйте B2B-продажи и управляйте финансами эффективно. Позволяет интегрироваться с другими системами и настроить под нужды вашего бизнеса.

Преимущества

  • Масштабируемость. Система растет вместе с вашим бизнесом, адаптируясь к новым вызовам.
  • Интеграция. Легко объединяется с другими инструментами для единого информационного пространства.
  • Безопасность данных. Надежная защита финансовой информации от несанкционированного доступа.
  • Настройка. Идеально подстраивается под уникальные бизнес-процессы вашей компании.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • B2B
  • открытая архитектура
  • гибкая CRM
  • SugarCRM
SugarCRM
#5

Apptivo

Apptivo: мощный набор бизнес-приложений с CRM-ядром для SMB. Оптимизируйте финансы, продажи и управление клиентами. Идеальное решение для малого и среднего бизнеса, стремящегося к эффективности.

Преимущества

  • Контроль расходов. Отслеживайте каждую потраченную гривну для оптимального бюджета.
  • Рост прибыли. Принимайте обоснованные решения для увеличения доходов компании.
  • Прогнозирование. Планируйте будущее вашего бизнеса с точными финансовыми показателями.
  • Эффективность команды. Улучшайте производительность благодаря четкому управлению ресурсами.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Apptivo
  • SMB решение
  • Бизнес-приложения
  • Учет средств
Apptivo
#6

HubSpot CRM

HubSpot CRM: бесплатное ядро CRM для учета финансов. Интегрированная платформа для маркетинга, продажів и поддержки. Оптимизируйте ваши финансовые процессы и клиентское взаимодействие в едином решении.

Преимущества

  • Единая платформа. Контролируйте все аспекты бизнеса в одном месте.
  • Бесплатное ядро. Начните работу без начальных инвестиций.
  • Интегрированные инструменты. Маркетинг, продажи и поддержка работают вместе.
  • Масштабируемость. Растите вместе с вашим бизнесом, добавляя новые функции.

Характеристики

  • CRM финансов
  • HubSpot CRM
  • Бесплатное ядро CRM
  • Единая платформа
  • Маркетинг, продажи, поддержка
HubSpot CRM
#7

Freshworks CRM (Freshsales)

Freshworks CRM (Freshsales): мощная CRM с интегрированной телефонией, email и ИИ-помощником. Автоматизируйте финансовые процессы, улучшайте коммуникацию с клиентами и принимайте лучшие решения благодаря умным инсайтам. Идеально для учета финансов.

Преимущества

  • Интеграция каналов. Управляйте всеми коммуникациями в одном месте: телефония, email, чаты.
  • Аналитика данных. Принимайте взвешенные решения на основе полной картины финансовых показателей.
  • Автоматизация ИИ. Умный помощник облегчит ежедневные задачи и поможет выявить возможности.
  • Единая платформа. Удобное управление взаимодействиями с клиентами и их финансами без переключений.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Управляй деньгами эффективно
  • Freshworks CRM
  • Все в одном месте
  • AI-помощник для бизнеса
Freshworks CRM (Freshsales)
#8

SalesDrive

SalesDrive: CRM для интернет-магазинов. Управляйте продажами, интегрируйте маркетплейсы, доставку, платежи и склад. Сделайте ваш бизнес эффективнее с SalesDrive.

Преимущества

  • Все о продажах. Полный контроль над всеми вашими заказами и клиентами в одном месте.
  • Легкие интеграции. Подключение к маркетплейсам, доставке и платежам за считанные минуты.
  • Удобное управление. Эффективное управление товарами, складом и финансами для роста бизнеса.
  • Детальная аналитика. Понимание эффективности продаж и прибыльности для принятия обоснованных решений.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Интеграция с маркетплейсами
  • Удобный учет
  • Автоматизация продаж
  • Ваш SalesDrive
SalesDrive
#9

Close

Close - CRM, созданная для команд продаж, где ключевую роль играют звонки и email-рассылки. Оптимизируйте коммуникацию, повышайте эффективность и закрывайте больше сделок с нашим интуитивно понятным интерфейсом.

Преимущества

  • Увеличение продаж. Системный подход к работе с клиентами для более эффективного заключения сделок.
  • Эффективная коммуникация. Автоматизируйте отправку писем и отслеживайте звонки для лучшей связи.
  • Централизация данных. Вся информация о клиентах и сделках в одном месте для быстрого доступа.
  • Аналитика сделок. Получайте детальные отчеты об эффективности работы сейлз-команды.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Оптимизация учета
  • Close CRM
  • Фокус на продажах
  • Email-серии
Close
#10

Insightly

Insightly: мощная CRM для SMB, сочетающая управление проектами и интеграции. Оптимизируйте финансы, отслеживайте сделки и управляйте командой в единой системе. Идеально для масштабирования вашего бизнеса.

Преимущества

  • Управление денежными средствами. Полный контроль над денежными потоками и бюджетом.
  • Эффективное планирование. Оптимизация расходов и прогнозирование доходов.
  • Улучшенная отчетность. Подробные отчеты для принятия обоснованных решений.
  • Безопасность данных. Надежная защита вашей финансовой информации.

Характеристики

  • CRM финансов
  • Полный учет
  • Автоматизация
  • Insightly SMB
  • Проекты+CRM+Интеграции
Insightly
#11

Odoo CRM

Odoo CRM: мощный инструмент для управления клиентами в рамках комплексной ERP-системы. Оптимизируйте продажи, маркетинг и поддержку, интегрируя данные финансов. Все для эффективного учета и роста бизнеса.

Преимущества

  • Полный контроль. Управляйте всеми финансовыми потоками и сделками в одном месте.
  • Интеграция. Бесшовное сочетание с другими бизнес-функциями Odoo.
  • Аналитика. Глубокое понимание финансовой эффективности для лучших решений.
  • Масштабируемость. Решение, которое растет вместе с вашим бизнесом.

Характеристики

  • CRM: управление клиентами
  • Odoo CRM: интеграция с ERP
  • CRM: эффективный учет
  • Odoo CRM: бизнес-автоматизация
  • CRM: аналитика продаж
Odoo CRM
#12

Nutshell

Nutshell: Простая CRM и email-маркетинг для B2B-команд. Легко управляйте контактами, сделками и коммуникациями, оптимизируйте продажи и повышайте эффективность. Идеально для финансового учета.

Преимущества

  • Простой учет. Легко отслеживайте свои доходы и расходы.
  • Централизация данных. Все финансовые операции в одном месте для удобства.
  • Отчеты. Получайте четкое представление о финансовом состоянии компании.
  • Интеграция. Свяжите ваши финансы с другими бизнес-процессами.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Простота учета
  • Nutshell: B2B CRM
  • Email-маркетинг
  • Эффективность команд
Nutshell
#13

SuiteCRM

SuiteCRM: гибкая open-source CRM для учета финансов. Полностью кастомизируйте под свои нужды, автоматизируйте процессы, управляйте клиентами и продажами эффективнее. Бесплатно и без ограничений.

Преимущества

  • Полный контроль. Управляйте всеми денежными потоками вашего бизнеса в одном месте, получайте полную картину.
  • Гибкость. Адаптируйте систему под свои уникальные нужды благодаря открытому коду SuiteCRM.
  • Экономия средств. Бесплатное программное обеспечение с мощным функционалом для оптимизации работы.
  • Отчетность. Легко генерируйте детальные финансовые отчеты для принятия обоснованных решений.

Характеристики

  • CRM финансы
  • SuiteCRM
  • Open-source
  • Кастомизация
  • Бесплатно
SuiteCRM
#14

Zoho CRM

Zoho CRM: облачная CRM для оптимизации продажів, маркетинга и сервиса. Эффективно управляйте клиентами, автоматизируйте процессы и повышайте прибыльность. Идеально подходит для учета финансов.

Преимущества

  • Интеграция. Свяжите все ваши бизнес-процессы в единой системе, от маркетинга до поддержки клиентов.
  • Аналитика. Принимайте обоснованные решения благодаря детальным отчетам.
  • Масштабируемость. Система растет вместе с вашим бизнесом, адаптируясь к новым задачам.
  • Автоматизация. Эффективно управляйте взаимодействием с клиентами и оптимизируйте рабочие процессы.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Автоматизация продаж
  • Маркетинг и сервис
  • Облачное решение
  • Zoho CRM
Zoho CRM
#15

Capsule CRM

Capsule CRM: ваш легкий шлях до ефективного управління контактами, угодами та проєктами. Оптимізуйте бізнес-процеси та досягайте фінансових цілей з інтуїтивно зрозумілою CRM.

Преимущества

  • Управление деньгами. Отслеживайте доходы, расходы и планируйте бюджет.
  • Безопасность данных. Защита вашей финансовой информации.
  • Удобный интерфейс. Легкий доступ ко всем операциям.
  • Повышение эффективности. Оптимизируйте финансовые потоки вашей компании.

Характеристики

  • Легкая CRM
  • Учет финансов
  • Сделки и проекты
  • Контакты
  • Capsule CRM
Capsule CRM
#16

Copper

Copper: CRM для Google Workspace, которая превращает ваш Gmail в мощный инструмент для учета финансов. Управляйте клиентами, сделками и контактами прямо из почты. Максимальная производительность для вашего бизнеса.

Преимущества

  • Интеграция с Gmail. Управляйте взаимодействиями с клиентами непосредственно из вашего почтового ящика, упрощая коммуникацию и запись информации.
  • Централизация данных. Все данные о клиентах и их финансах хранятся в одном месте, обеспечивая легкий доступ и полную картину.
  • Автоматизация рабочих процессов. Экономьте время, автоматизируя рутинные задачи, что позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.
  • Прозрачная отчетность. Получайте детальные отчеты о доходах и расходах, что поможет принимать обоснованные решения.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Copper: CRM для Google
  • Глубокая интеграция Gmail
  • CRM для учета
  • Copper - ваш CRM
Copper
#17

Vtiger CRM

Vtiger CRM: ваша единая платформа для Sales, Marketing и Help Desk. Оптимизируйте продажи, маркетинг и клиентскую поддержку. Идеальное решение для учета финансов.

Преимущества

  • Интегрированные продажи. Управляйте всеми этапами от лида до сделки в едином интерфейсе, оптимизируя процесс взаимодействия с клиентами.
  • Эффективный маркетинг. Создавайте, запускайте и анализируйте маркетинговые кампании для привлечения и удержания клиентов.
  • Поддержка клиентов. Обеспечьте высокий уровень обслуживания, отслеживая и решая запросы клиентов оперативно.
  • Единая база данных. Храните всю информацию о клиентах, сделках и взаимодействиях в одном месте для полного контроля и аналитики.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Vtiger: Sales, Mkt, Support
  • Единая платформа
  • Бизнес-решение
  • Финансовый учет
Vtiger CRM
#18

NetHunt CRM

NetHunt CRM: управляйте лидами, воронками и автоматизациями прямо из Gmail. Оптимизируйте финансовые процессы, отслеживайте сделки и улучшайте взаимодействие с клиентами. Все в вашей почте!

Преимущества

  • Управление средствами. Эффективно отслеживайте доходы и расходы, планируйте бюджет.
  • Отчетность. Анализируйте финансовые показатели для лучшего принятия решений.
  • Интеграция с Gmail. Управляйте операциями прямо из вашей почты.
  • Автоматизация. Оптимизируйте рутинные финансовые процессы, сэкономьте время.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Полный финансовый учет
  • NetHunt CRM
  • CRM в Gmail
  • Управление лидами
NetHunt CRM
#19

OneBox OS

OneBox OS: универсальная CRM/ERP платформа для вашего бизнеса. Управляйте процессами, телефонией, складом и документооборотом в едином решении. Оптимизируйте финансы и повышайте эффективность. Все, что нужно для успеха - в одном месте.

Преимущества

  • Централизация данных. Все финансовые данные в одном месте, доступны мгновенно.
  • Прозрачность расходов. Легко отслеживайте и анализируйте все финансовые операции.
  • Контроль бюджета. Эффективно управляйте средствами и избегайте незапланированных расходов.
  • Отчеты для анализа. Получайте подробные отчеты для принятия обоснованных решений.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • OneBox: CRM/ERP
  • Управление финансами
  • Единое решение
  • Автоматизация бизнеса
OneBox OS
Какую CRM выбрать?

Сравнение CRM-систем

# CRM-система Сегмент Ключевые фичи Бесплатная версия Минимальная цена
1LP-CRMТоварный бизнес, e-commerce, услугиУправление продажами, клиенты, финансыБесплатная версия до 50 заказов в месяцот 9 $/месяц
2PipedriveФинансовые компании, отделы продажВизуальные воронки, управление сделками, конверсияТест 14 днейот $14.90/мес за пользователя
3Binotel SmartCRMбизнес, компании, предпринимателиУчет финансов, карта клиента, аналитика-от 399 грн/мес за сотрудника
4SugarCRMB2B-компании, средний бизнес, предприятияГибкость, открытость, интеграцияТест бесплатныйот $49/мес за пользователя
5ApptivoМалый бизнес, средний бизнес, SMBCRM, финансы, продажи, управлениеБесплатный тестот $15/мес за пользователя (годовая оплата) или $20/мес помесячно
6HubSpot CRMМалый бизнес, стартапы, средний бизнесУчет финансов, интеграция, единое решениеБесплатный планот $20/мес за пользователя
7Freshworks CRM (Freshsales)Малый бизнес, средний бизнес, финансыИнтегрированная телефония, email, ИИ-помощник, автоматизация, инсайтыБесплатный планот $9/мес за пользователя
8SalesDriveИнтернет-магазины, маркетплейсыУправление продажами, интеграция маркетплейсов, доставкаТест 14 днейот 349 грн/мес
9CloseПродажи, звонки, emailЗвонки, Email, ПродажиТест 14 днейот $49/мес за пользователя
10InsightlySMB, продажи, проектыУправление проектами, финансы, сделки, командаТест 14 днейот $29/мес за пользователя
11Odoo CRMМалый, средний бизнес, корпорацииПродажи, маркетинг, поддержкаOne App Free (CRM бесплатно)от €24.90/мес за пользователя
12NutshellB2B-команды, финансовый учетУправление контактами, сделками, коммуникациямиТест 14 днейот $16/мес за пользователя
13SuiteCRMМалый, средний бизнес, стартапыГибкость, кастомизация, автоматизацияОткрытое ПО (бесплатно)от $0/мес (self-hosted)
14Zoho CRMМалый, средний бизнесПродажи, маркетинг, сервис, финансыБесплатный план (до 3 пользователей)от $20/мес за пользователя
15Capsule CRMМалый бизнес, фрилансеры, стартапыКонтакты, сделки, проектыБесплатный планот $18/мес за пользователя
16CopperМалый бизнес, фрилансеры, команды продажУчет финансов, управление клиентами, сделкиТест 14 днейот $29/мес за пользователя
17Vtiger CRMМалый и средний бизнес, услуги, финансыПродажи, маркетинг, поддержкаТест 15 днейот $15/мес за пользователя
18NetHunt CRMмалый бизнес, продажи, маркетингУправление лидами, воронки, автоматизацииТест 14 днейот $24/мес за пользователя
19OneBox OSМалый, средний бизнесCRM/ERP, телефония, документооборотЧасть приложений бесплатнаот $1.99/мес (за 1000 записей)
Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

? Какие преимущества у программ для управления отношениями с клиентами?
Системы упрощают взаимодействие с клиентами, улучшают коммуникацию и повышают лояльность.
? Как программы влияют на финансовые процессы?
Они оптимизируют учет доходов, расходов, анализ продаж и планирование бюджета.
? Нужна ли специальная программа для финансовых специалистов?
Да, это помогает централизовать данные, автоматизировать отчеты и облегчает принятие решений.
? Какие основные функции программ для финансов?
Отслеживание транзакций, управление счетами, прогнозирование и аналитика денежных потоков.
? Как выбрать лучшую систему для финансового учета?
Оцените потребности бизнеса, функционал, интеграции и бюджет. Список ТОП 19 поможет определиться.