Виберіть CRM для команди

ТОП 19 CRM для фінансів

Найкращі інструменти для управління вашими фінансами.

Найкращі варіанти

Виберіть CRM для команди

#1

LP-CRM

LP-CRM: ефективна CRM для товарного бізнесу, e-commerce та послуг. Оптимізуйте продажі, керуйте клієнтами та фінансами. Ідеальне рішення для зростання вашого бізнесу.

Основні переваги

  • Бездоганний облік. Повноцінний контроль над усіма фінансовими потоками вашого бізнесу.
  • Прозорість операцій. Завжди знайте, звідки надходять кошти і куди вони витрачаються.
  • Ефективне управління. Приймайте обґрунтовані рішення завдяки повній картині доходів та витрат.
  • Зростання прибутку. Оптимізуйте витрати та збільшуйте прибутковість бізнесу з LP-CRM.

Можливості

  • LP-CRM: Облік фінансів CRM
  • Товарний бізнес, e-commerce
  • Контроль доходів та витрат
  • Оптимізація фінансів
  • Рішення для бізнесу
LP-CRM
#2

Pipedrive

Pipedrive: CRM, що трансформує ваш продаж! Фокусується на візуальних пайплайнах та конверсії угод, допомагаючи фінансовим компаніям ефективно керувати клієнтами та збільшувати прибуток.

Основні переваги

  • Зростання продажів. Pipedrive допомагає ефективно вести угоди та конвертувати потенційних клієнтів у реальних покупців.
  • Візуальний пайплайн. Легко відстежуйте прогрес кожної угоди та оптимізуйте процес продажу.
  • Концентрація на угодах. Зосередьтеся на найважливішому – закритті угод та задоволенні потреб клієнтів.
  • Простота використання. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко опанувати інструмент та одразу почати працювати.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Конверсія угод
  • Візуальні пайплайни
  • Pipedrive CRM
  • Облік фінансів
Pipedrive
#3

Binotel SmartCRM

Binotel SmartCRM: потужний інструмент для обліку фінансів. 360° картка клієнта, детальна аналітика, керування задачами та інтеграція з АТС. Максимальна ефективність для вашого бізнесу!

Основні переваги

  • 360° карта клієнта. Повна історія взаємодії та контактів у одному місці.
  • Аналітика продажів. Глибоке розуміння ефективності вашої команди та угод.
  • Планування завдань. Структуруйте робочий процес і не втрачайте жодної можливості.
  • Інтеграція з АТС. Автоматизуйте дзвінки та фіксуйте всю комунікацію з клієнтами.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • 360° картка клієнта
  • Аналітика для бізнесу
  • Задачі для команди
  • Інтеграція з АТС
Binotel SmartCRM
#4

SugarCRM

SugarCRM: гнучка CRM з відкритою архітектурою. Оптимізуйте B2B-продажі та керуйте фінансами ефективно. Дозволяє інтегруватись з іншими системами та налаштувати під потреби вашого бізнесу.

Основні переваги

  • Масштабованість. Система росте разом з вашим бізнесом, адаптуючись до нових викликів.
  • Інтеграція. Легко поєднується з іншими інструментами для єдиного інформаційного простору.
  • Безпека даних. Надійний захист фінансової інформації від несанкціонованого доступу.
  • Налагодження. Ідеально підлаштовується під унікальні бізнес-процеси вашої компанії.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • B2B
  • відкрита архітектура
  • гнучкий CRM
  • SugarCRM
SugarCRM
#5

Apptivo

Apptivo: потужний набір бізнес-додатків з CRM-ядром для SMB. Оптимізуйте фінанси, продажі та управління клієнтами. Ідеальне рішення для малого та середнього бізнесу, що прагне ефективності.

Основні переваги

  • Контроль витрат. Відстежуйте кожну гривню, що витрачається, для оптимального бюджету.
  • Зростання прибутку. Приймайте обґрунтовані рішення для збільшення доходів компанії.
  • Прогнозування. Плануйте майбутнє вашого бізнесу з точними фінансовими показниками.
  • Ефективність команди. Покращуйте продуктивність завдяки чіткому управлінню ресурсами.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Apptivo
  • SMB рішення
  • Бізнес-додатки
  • Облік коштів
Apptivo
#6

HubSpot CRM

HubSpot CRM: безкоштовне ядро CRM для обліку фінансів. Інтегрована платформа для маркетингу, продажів та підтримки. Оптимізуйте ваші фінансові процеси та клієнтську взаємодію в єдиному рішенні.

Основні переваги

  • Єдина платформа. Контролюйте всі аспекти бізнесу в одному місці.
  • Безкоштовне ядро. Почніть роботу без початкових інвестицій.
  • Інтегровані інструменти. Маркетинг, продажі та підтримка працюють разом.
  • Масштабованість. Зростайте разом з вашим бізнесом, додаючи нові функції.

Можливості

  • CRM фінансів
  • HubSpot CRM
  • Безкоштовне ядро CRM
  • Єдина платформа
  • Маркетинг, продажі, підтримка
HubSpot CRM
#7

Freshworks CRM (Freshsales)

Freshworks CRM (Freshsales): потужна CRM з інтегрованою телефонією, email та ШІ-помічником. Автоматизуйте фінансові процеси, покращуйте комунікацію з клієнтами та приймайте кращі рішення завдяки розумним інсайтам. Ідеально для обліку фінансів.

Основні переваги

  • Інтеграція каналів. Керуйте всіма комунікаціями в одному місці: телефонія, email, чати.
  • Аналітика даних. Приймайте зважені рішення на основі повної картини фінансових показників.
  • Автоматизація ШІ. Розумний помічник полегшить щоденні завдання та допоможе виявити можливості.
  • Єдина платформа. Зручне управління взаємодіями з клієнтами та їхніми фінансами без перемикань.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Керуй грошима ефективно
  • Freshworks CRM
  • Все в одному місці
  • AI-помічник для бізнесу
Freshworks CRM (Freshsales)
#8

SalesDrive

SalesDrive: CRM для інтернет-магазинів. Керуйте продажами, інтегруйте маркетплейси, доставку, платежі та склад. Зробіть ваш бізнес ефективнішим з SalesDrive.

Основні переваги

  • Все про продажі. Повний контроль над усіма вашими замовленнями та клієнтами в одному місці.
  • Легкі інтеграції. Підключення до маркетплейсів, доставки та платежів за лічені хвилини.
  • Зручне керування. Ефективне управління товарами, складом та фінансами для зростання бізнесу.
  • Детальна аналітика. Розуміння ефективності продажів та прибутковості для прийняття обґрунтованих рішень.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Інтеграція з маркетплейсами
  • Зручний облік
  • Автоматизація продажів
  • Ваш SalesDrive
SalesDrive
#9

Close

Close — CRM, створена для команд продаж, де ключову роль грають дзвінки та email-розсилки. Оптимізуйте комунікацію, підвищуйте ефективність та закривайте більше угод з нашим інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Основні переваги

  • Збільшення продажів. Системний підхід до роботи з клієнтами для ефективнішого укладання угод.
  • Ефективна комунікація. Автоматизуйте надсилання листів та трекайте дзвінки для кращого зв'язку.
  • Централізація даних. Вся інформація про клієнтів та угоди в одному місці для швидкого доступу.
  • Аналітика угод. Отримуйте детальні звіти про ефективність роботи сейлз-команди.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Оптимізація обліку
  • Close CRM
  • Фокус на продажі
  • Email-серії
Close
#10

Insightly

Insightly: потужна CRM для SMB, що поєднує управління проєктами та інтеграції. Оптимізуйте фінанси, відстежуйте угоди та керуйте командою в єдиній системі. Ідеально для масштабування вашого бізнесу.

Основні переваги

  • Керування коштами. Повний контроль над грошовими потоками та бюджетом.
  • Ефективне планування. Оптимізація витрат та прогнозування доходів.
  • Покращена звітність. Детальні звіти для прийняття обґрунтованих рішень.
  • Безпека даних. Надійний захист вашої фінансової інформації.

Можливості

  • CRM фінансів
  • Повний облік
  • Автоматизація
  • Insightly SMB
  • Проекти+CRM+Інтеграції
Insightly
#11

Odoo CRM

Odoo CRM: потужний інструмент для управління клієнтами в рамках комплексної ERP-системи. Оптимізуйте продажі, маркетинг та підтримку, інтегруючи дані фінансів. Все для ефективного обліку та зростання бізнесу.

Основні переваги

  • Повний контроль. Керуйте всіма фінансовими потоками та угодами в одному місці.
  • Інтеграція. Безшовне поєднання з іншими бізнес-функціями Odoo.
  • Аналітика. Глибоке розуміння фінансової ефективності для кращих рішень.
  • Масштабованість. Рішення, що росте разом з вашим бізнесом.

Можливості

  • CRM: управління клієнтами
  • Odoo CRM: інтеграція з ERP
  • CRM: ефективний облік
  • Odoo CRM: бізнес-автоматизація
  • CRM: аналітика продажів
Odoo CRM
#12

Nutshell

Nutshell: Проста CRM та email-маркетинг для B2B-команд. Легко керуйте контактами, угодами та комунікаціями, оптимізуйте продажі та підвищуйте ефективність. Ідеально для фінансового обліку.

Основні переваги

  • Простий облік. Легко відстежуйте свої доходи та витрати.
  • Централізація даних. Всі фінансові операції в одному місці для зручності.
  • Звіти. Отримуйте чітке уявлення про фінансовий стан компанії.
  • Інтеграція. Зв'яжіть ваші фінанси з іншими бізнес-процесами.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Простота обліку
  • Nutshell: B2B CRM
  • Email-маркетинг
  • Ефективність команд
Nutshell
#13

SuiteCRM

SuiteCRM: гнучка open-source CRM для обліку фінансів. Повністю кастомізуйте під свої потреби, автоматизуйте процеси, керуйте клієнтами та продажами ефективніше. Безкоштовно та без обмежень.

Основні переваги

  • Повний контроль. Керуйте всіма грошовими потоками вашого бізнесу в одному місці, отримуйте повну картину.
  • Гнучкість. Адаптуйте систему під свої унікальні потреби завдяки відкритому коду SuiteCRM.
  • Економія коштів. Безкоштовне програмне забезпечення з потужним функціоналом для оптимізації роботи.
  • Звітність. Легко генеруйте детальні фінансові звіти для прийняття обґрунтованих рішень.

Можливості

  • CRM фінанси
  • SuiteCRM
  • Open-source
  • Кастомізація
  • Безкоштовно
SuiteCRM
#14

Zoho CRM

Zoho CRM: хмарна CRM для оптимізації продажів, маркетингу та сервісу. Ефективно керуйте клієнтами, автоматизуйте процеси та підвищуйте прибутковість. Ідеально підходить для обліку фінансів.

Основні переваги

  • Інтеграція. Зв'яжіть усі ваші бізнес-процеси в єдиній системі, від маркетингу до підтримки клієнтів.
  • Аналітика. Приймайте обґрунтовані рішення завдяки детальним звітам.
  • Масштабованість. Система росте разом з вашим бізнесом, адаптуючись до нових завдань.
  • Автоматизація. Ефективно керуйте взаємодією з клієнтами та оптимізуйте робочі процеси.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Автоматизація продажів
  • Маркетинг та сервіс
  • Хмарне рішення
  • Zoho CRM
Zoho CRM
#15

Capsule CRM

Capsule CRM: ваш легкий шлях до ефективного управління контактами, угодами та проєктами. Оптимізуйте бізнес-процеси та досягайте фінансових цілей з інтуїтивно зрозумілою CRM.

Основні переваги

  • Керування грошима. Відстежуйте доходи, витрати та плануйте бюджет.
  • Безпека даних. Захист вашої фінансової інформації.
  • Зручний інтерфейс. Легкий доступ до всіх операцій.
  • Підвищення ефективності. Оптимізуйте фінансові потоки вашої компанії.

Можливості

  • Легкий CRM
  • Облік фінансів
  • Угоди та проєкти
  • Контакти
  • Capsule CRM
Capsule CRM
#16

Copper

Copper: CRM для Google Workspace, що перетворює ваш Gmail на потужний інструмент для обліку фінансів. Керуйте клієнтами, угодами та контактами прямо з пошти. Максимальна продуктивність для вашого бізнесу.

Основні переваги

  • Інтеграція з Gmail. Управляйте взаємодіями з клієнтами безпосередньо з вашого поштового ящика, спрощуючи комунікацію та записування інформації.
  • Централізація даних. Всі дані про клієнтів та їхні фінанси зберігаються в одному місці, забезпечуючи легкий доступ та повну картину.
  • Автоматизація робочих процесів. Економте час, автоматизуючи рутинні завдання, що дозволяє зосередитися на розвитку бізнесу.
  • Прозора звітність. Отримуйте детальні звіти про доходи та витрати, що допоможе приймати обґрунтовані рішення.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Copper: CRM для Google
  • Глибока інтеграція Gmail
  • CRM для обліку
  • Copper - ваш CRM
Copper
#17

Vtiger CRM

Vtiger CRM: ваша єдина платформа для Sales, Marketing та Help Desk. Оптимізуйте продажі, маркетинг та клієнтську підтримку. Ідеальне рішення для обліку фінансів.

Основні переваги

  • Інтегровані продажі. Керуйте всіма етапами від ліда до угоди в єдиному інтерфейсі, оптимізуючи процес взаємодії з клієнтами.
  • Ефективний маркетинг. Створюйте, запускайте та аналізуйте маркетингові кампанії для залучення та утримання клієнтів.
  • Підтримка клієнтів. Забезпечте високий рівень обслуговування, відстежуючи та вирішуючи запити клієнтів оперативно.
  • Єдина база даних. Зберігайте всю інформацію про клієнтів, угоди та взаємодії в одному місці для повного контролю та аналітики.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Vtiger: Sales, Mkt, Support
  • Єдина платформа
  • Бізнес-рішення
  • Фінансовий облік
Vtiger CRM
#18

NetHunt CRM

NetHunt CRM: керуйте лідами, воронками та автоматизаціями прямо з Gmail. Оптимізуйте фінансові процеси, відстежуйте угоди та покращуйте взаємодію з клієнтами. Все у вашій пошті!

Основні переваги

  • Керування коштами. Ефективно відстежуйте доходи та витрати, плануйте бюджет.
  • Звітність. Аналізуйте фінансові показники для кращого прийняття рішень.
  • Інтеграція з Gmail. Керуйте операціями прямо з вашої пошти.
  • Автоматизація. Оптимізуйте рутинні фінансові процеси, зекономте час.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • Повний фінансовий облік
  • NetHunt CRM
  • CRM у Gmail
  • Управління лідами
NetHunt CRM
#19

OneBox OS

OneBox OS: універсальна CRM/ERP платформа для вашого бізнесу. Керуйте процесами, телефонією, складом та документообігом в єдиному рішенні. Оптимізуйте фінанси та підвищуйте ефективність. Все, що потрібно для успіху – в одному місці.

Основні переваги

  • Централізація даних. Всі фінансові дані в одному місці, доступні миттєво.
  • Прозорість витрат. Легко відстежуйте та аналізуйте всі фінансові операції.
  • Контроль бюджету. Ефективно керуйте коштами та уникайте незапланованих витрат.
  • Звіти для аналізу. Отримуйте детальні звіти для прийняття обґрунтованих рішень.

Можливості

  • CRM для фінансів
  • OneBox: CRM/ERP
  • Керування фінансами
  • Єдине рішення
  • Автоматизація бізнесу
OneBox OS
Загальна таблиця

Порівняння CRM-систем

# CRM Спеціалізація Особливості Безкоштовна версія Стартова ціна
1LP-CRMТоварний бізнес, e-commerce, послугиУправління продажами, клієнти, фінансиБезкоштовна версія до 50 замовлень в місяцьвід 9 $/місяць
2PipedriveФінансові компанії, відділи продажівВізуальні пайплайни, управління угодами, конверсіяТест 14 дніввід $14.90/міс за користувача
3Binotel SmartCRMбізнес, компанії, підприємціОблік фінансів, картка клієнта, аналітика-від 399 грн/міс за співробітника
4SugarCRMB2B-компанії, середній бізнес, підприємстваГнучкість, відкритість, інтеграціяТест безкоштовнийвід $49/міс за користувача
5ApptivoМалий бізнес, середній бізнес, SMBCRM, фінанси, продажі, управлінняТест безкоштовнийвід $15/міс за користувача (річна оплата) або $20/міс помісячно
6HubSpot CRMМалий бізнес, стартапи, середній бізнесОблік фінансів, інтеграція, єдине рішенняБезкоштовний планвід $20/міс за користувача
7Freshworks CRM (Freshsales)Малий бізнес, середній бізнес, фінансиІнтегрована телефонія, email, ШІ-помічник, автоматизація, інсайтиБезкоштовний планвід $9/міс за користувача
8SalesDriveІнтернет-магазини, маркетплейсиКерування продажами, інтеграція маркетплейсів, доставкаТест 14 дніввід 349 грн/міс
9CloseПродажі, дзвінки, emailДзвінки, Email, ПродажіТест 14 дніввід $49/міс за користувача
10InsightlySMB, продажі, проєктиУправління проєктами, фінанси, угоди, командаТест 14 дніввід $29/міс за користувача
11Odoo CRMМалий, середній бізнес, корпораціїПродажі, маркетинг, підтримкаOne App Free (CRM безкоштовно)від €24.90/міс за користувача
12NutshellB2B-команди, фінансовий облікУправління контактами, угодами, комунікаціямиТест 14 дніввід $16/міс за користувача
13SuiteCRMМалий, середній бізнес, стартапиГнучкість, кастомізація, автоматизаціяВідкрите ПЗ (безкоштовно)від $0/міс (self-hosted)
14Zoho CRMМалий, середній бізнесПродажі, маркетинг, сервіс, фінансиБезкоштовний план (до 3 користувачів)від $20/міс за користувача
15Capsule CRMМалий бізнес, фрілансери, стартапиКонтакти, угоди, проєктиБезкоштовний планвід $18/міс за користувача
16CopperМалий бізнес, фрілансери, команди продажівОблік фінансів, керування клієнтами, угодиТест 14 дніввід $29/міс за користувача
17Vtiger CRMМалий та середній бізнес, послуги, фінансиПродажі, маркетинг, підтримкаТест 15 дніввід $15/міс за користувача
18NetHunt CRMмалий бізнес, продажі, маркетингКерування лідами, воронки, автоматизаціїТест 14 дніввід $24/міс за користувача
19OneBox OSМалий, середній бізнесCRM/ERP, телефонія, документообігЧастина застосунків безкоштовнавід $1.99/міс (за 1000 записів)
Часті питання

Часті питання

? Які переваги програм для управління відносинами з клієнтами?
Системи спрощують взаємодію з клієнтами, покращують комунікацію та підвищують лояльність.
? Як програми впливають на фінансові процеси?
Вони оптимізують облік доходів, витрат, аналіз продажів та планування бюджету.
? Чи потрібна спеціальна програма для фінансових фахівців?
Так, це допомагає централізувати дані, автоматизувати звіти та полегшує прийняття рішень.
? Які головні функції програм для фінансів?
Відстеження транзакцій, управління рахунками, прогнозування та аналітика грошових потоків.
? Як вибрати найкращу систему для фінансового обліку?
Оцініть потреби бізнесу, функціонал, інтеграції та бюджет. Список ТОП 19 допоможе визначитися.